Отношения между Рэйчел и Джо продолжаются на протяжении трех эпизодов, однако в итоге они расстаются друзьями. Чарли оставляет Росса ради бывшего парня. Чендлер и Моника обращаются в службу усыновления, где им сообщают, что некая девушка по имени Эрика готова передать им ребенка. Воодушевленная пара начинает поиски нового дома в пригороде, более подходящего для ребенка.

Фиби выходит замуж за Майка. Сильный снегопад приводит к тому, что их свадьба проходит прямо на улице, неподалеку от Центральной Кофейни.

Старый знакомый, Марк, предлагает Рэйчел новую работу в Париже, и она начинает подготовку к переезду. Рэйчел прощается со всеми, за исключением Росса. Она признается, что расстаться с ним - сложнее всего. Рэйчел проводит с Россом романтическую ночь, решив, что это лучший способ поставить точку в отношениях. Это известие становится настоящим ударом для Росса.

Поняв, насколько дорога ему Рэйчел, Росс спешит в аэропорт, чтобы успеть сказать о своей любви. Моника и Чендлер тем временем готовятся переехать в новый дом. Джо приготовил им живой подарок – цыпленка и утенка. Перепуганные птицы каким-то образом прячутся в старом столе, на котором друзья частенько играли в настольный футбол. В итоге стол приходится ломать.

Россу удается найти Рэйчел в аэропорту и рассказать о своих чувствах. Пораженная этой новостью Рэйчел все же садится в самолет. Вернувшись домой, опечаленный Росс находит на автоответчике оставленное Рэйчел сообщение: она хотела сойти с самолета, но ей этого не позволили. В это время сообщение обрывается, и ошеломленный Росс видит стоящую на пороге его квартиры Рэйчел. Пара бросается друг другу в объятья, решив начать все заново.